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原标题:耗了三年史玉柱不等了!巨人网络变更重组方案:将以现金收购Playtika 42.3%股权 

自2016年10月披露了拟作价305亿元收购以色列社交棋牌类公司Playtika以来,巨人网络的这项收购案已历时近三年,期间波折不断,交易方案也迟迟没有落地。

7月17日,巨人网络发布公告,宣布撤回发行股份购买Playtika的申请,并决定对重组方案进行调整。巨人给出的原因是,由于受到二级市场波动及外部环境变化等诸多因素的影响,交易整体工作推进的时间超出了交易各方的预期。

根据2016年披露的交易方案,巨人网络用于收购Playtika的305亿元将包括发行股份、支付现金购买两部分,其中,255亿元是通过以每股39.34元向财团发行新股的方式获得,剩下50亿元为现金。此次交易有13个交易方,交易完成后,巨人网络将持有Playtika 100%股份。

随后,经过一番股份转让,Playtika 的股权结构也发生了变化。2018年底,交易方案进行了调整,调整后的交易方式为发行股份购买资产,巨人网络拟以发行股份的方式购买重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润等10个交易方合计持有的 Alpha全部A类普通股。

需要指出的是,Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为 Playtika。

7月16日,巨人网络又对交易方案进行了最新的调整,这次改为以现金方式购买交易对方所持的Alpha的 42.30%的A类普通股,其中包括泛海投资持有的16.3%、上海鸿长持有的16.3%、重庆杰资持有的4%、弘毅创领持有的2.43%、宏景国盛持有的1.63%、昆明金润持有的1.63%。

对于为何改为现金方式交易,巨人网络称,由于此前发行股份收购标的公司股份的推进时间远超各方预期,交易各方有意加速交易进度。为提高交易效率,才决定将交易的支付方式由发行股份变更为现金。

公告显示,因为本次交易为支付现金购买资产,不涉及上市公司股权结构的变化,也不存在对上市公司控制权的影响。本次交易完成前后,巨人投资均为上市公司的控股股东,史玉柱均为上市公司的实际控制人,本次交易不会导致上市公司控制权发生变化,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。

公告称,本次交易中,Playtika的估值为405亿元至425亿元,巨人网络购买42.3%股权的对价总额不超过110.97亿元。对于现金来源,巨人网络称将使用上市公司自有资金及自筹资金。根据一季报显示,截至3月底,巨人网络的净资产为91.49亿元。

巨人网络为何对Playtika情有独钟,其认为,此次交易将对巨人主营业务等诸多方面产生深远影响。巨人网络方面表示,此交易可以强化巨人在人工智能及大数据分析方面的技术优势,也有利于国际化战略的发展以及有利于业务布局以实现协同发展。

而且Playtika的财务数据非常亮眼。据公告披露,Playtika2018年及2019年一季度的营收分别为99.72亿元、30.23亿元,净利润分别为24.34亿元、7.56亿元。截至2019年3月底,Playtika的净资产为351.64亿元,月活用户数为2700万。而巨人网络一季度的营收为6.8亿元,净利润为2.76亿元。

另外值得注意的是,与之前要收购Playtika 100%股权不同,此次交易完成后,巨人网络只持有Playtika 42.3%的股权,是其单一第一大股东,对公司经营决策有重大影响,但并不构成控股地位,也无法独立控制Playtika的经营和决策。

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