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新浪财经讯 7月16日,由京东数科主办的第一届资管科技行业高峰论坛在京举办,华夏基金总经理李一梅出席会议并“新动能 驱动行业进化的资管科技”圆桌论坛。她表示,科技在金融当中的应用越来越成为一种主流的应用体系。我们越来越希望用科技来拓宽自己的投资能力范围,提高自己在投资上的准确率和效率。这样能更好地为我们的投资人提供低成本、快捷,以及更加方便的综合性的投资解决方案。

她进一步表示,虽然面对海外的竞争有紧迫感,但是我们20多年在投资领域所积累的经验和逻辑,以及我们对数据的判断还是非常具有价值的,也是给我们本土的机构面对海外的竞争提供了非常好的基础。

“现在说数据就是新的原油,数据的质量关系着我们未来能够站的高度。”李一梅说,首先我们对资管科技和数据要有比较理性,和基于中国国情的认识。华夏基金最近成立了自己的数据中心,引入了首席数据科学家,希望真正能够建立我们自己在数据方面的核心竞争优势。

发言实录如下:

黄勃南:采访一下李总,公募基金可以说是一个分水岭。国际巨头也开始在中国布局了,包括他们合作的时候都说自己在使用大数据。我们知道公募基金在2015年的时候也有过一个大数据的热潮,但实际上四年之后我们比较骄傲的发现,互联网上只有京东数科还做大数据投研的服务,当然也感谢安信证券,也在服务前海这样的机构。李总,作为整个公募基金的领头羊,您是怎么看待外资的进入,包括理财的情况,您是觉得公募行业应该怎么发展,包括您这边的布局。

李一梅:非常感谢黄总,今天很荣幸来参加京东数科的会,其实也是大开眼界的过程。我觉得像您讲的现在在海外的资管机构,刚才我们明辉总也说到了说自己是科技公司,这也体现了科技在金融当中的应用越来越成为一种主流的应用体系。所以我觉得现在的公募基金来讲,包括我们的资管机构,我们其实越来越希望用科技来拓宽自己的投资能力范围,提高自己在投资上的准确率和效率。那么其实最后达到的目的是为了更好地为我们的投资人提供低成本、快捷,以及更加方便的综合性的投资解决方案。在这里面,我们觉得整个公募基金行业通过20多年的探索,我们其实在净值化管理的道路上还是做出了很大的成绩,我们也非常骄傲一直坚持在价值投资的领域持续的向前。

在面对外资的到来,我想我们其实现在从金融科技的领域,我觉得我们可能会有一点点落后,我觉得可能海外的机构在这方面探索比我们早。但是大家相对来讲并没有非常大的差距,而且我们觉得包括过去跟京东数科的合作,包括我们在过去跟微软以及我们跟很多海外机构的沟通过程中,我们觉得数据很重要,但是对数据的理解,对数据逻辑的解读,以及数据背后如何应用更加重要。也就是说,假设我们原来的技术是在地球上有一个望远镜,现在因为有大数据和人工智能技术,我们把望远镜放到了太空里,是哈勃空间望远镜的角色,但是我们面对哪一个空域非常重要。虽然面对海外的竞争有紧迫感,但是我们20多年在投资领域所积累的经验和逻辑,以及我们对数据的判断还是非常具有价值的,也是给我们本土的机构面对海外的竞争提供了非常好的基础。

华夏基金在这一部分,我们不仅积极的跟各个领域的科技企业进行深入的合作,同时我们在量化领域,包括在数据增强的领域,华夏基金都是先行者和创新者,也希望跟同行一起打造一个生态圈,能够真正让数字科技给我们的投资人创造更好的收益,先说这些。

黄勃南:接下来问李总华夏这块,您刚才谈到微软研究院和查理智投,您这块资管科技非常好,想问一下您具体的规划。

李一梅:刚才王总讲得特别好。首先我们对资管科技和数据要有比较理性,和基于中国国情的认识。所以我们首先在数据的这块,我们华夏基金也是最近成立了我们自己的数据中心,我们引入了首席数据科学家,希望真正能够建立我们自己在数据方面的核心竞争优势。因为现在说数据就是新的原油,所以数据的质量关系着我们未来能够站的高度。刚才您也提到了,其实华夏基金在运用资管科技还是有非常多尝试的,我们有三个例子。

第一个例子,有关如何用资管科技让我们的研究更深入、更方便、更有效。这是跟我们京东数科的合作,就是我们京东数科对我们提供了有关消费供应链和消费真实性的一些数据的参考,今年在我们二季度在消费投资上给我们提供了非常好的指引方向。以前我们做研究的时候,特别是基本面研究大家知道我们的数据真实性和可验证性非常重要。我们曾经派研究员在著名的酒厂门口数汽车,看多少辆车拉多少货出来,这是很重要的对数据的验证。但是目前因为有了像京东数科这样的真正具有数据挖掘能力的提供商,使得我们在另类数据,现在叫另类数据,说不定将来就是主流数据。在这块的探索真正能够服务于我们的基本面研究,服务于我们投资逻辑的交叉验证,我觉得这个是特别重要的一个方向。

第二个例子,也就是我们最近跟微软亚洲研究院新取得的成果,我们两年前开始探索用AI和机器学习来进行数据分析,提升我们量化能力。但是这个过程并不是一帆风顺的,我们探索了很多方向,最后用我们的20多年的数据逻辑提供给微软,发现我们在指数增强方面可以做出非常令人惊艳的结果,我们3月份以来,我们能够对沪深300增强6%,对中证500增强8%,就是过去市场上非常动荡的情况,我们觉得这是非常令我们惊讶的结果,而且机器在不停优化自己的算法。刚才也说到以后可能不是信息不对称,是算法不对称。所以我们在算法追求和不断的探索上,华夏基金目前投入了非常大的资源。

第三个例子,查理智投,我们怎么样能够把华夏基金积累20年的投资和资产配置,以及和客户相匹配,运用于客户场景化理财这样非常复杂的价值链,最后变成低成本的服务提供给客户。华夏基金在2017年年底推出了耕耘两年的查理智投,也是首个基于场景化,利用千人千面的标签,和我们自己研发的资产配置体系做成的一个机器人理财,目前效果还是非常好的,这也是我们希望能够将来跟我们京东这么好的平台,一起能够给各类的投资人提供各类场景化的金融服务的一种尝试,也希望以后跟京东有新的突破。

我先介绍到这儿。

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